مرحباً! إذا كنت فضولياً بشأن اتجاه التمويل اللامركزي (DeFAI) في عام 2025، فأنت محظوظ. يُغطّس موضوع حديث نُشر مؤخراً بواسطة 0xJeff على منصة X في تفاصيل حالة DeFAI للربع الثاني من عام 2025، وهو مليء بالتحديثات المثيرة. دعونا نقسّمه بطريقة سهلة الفهم، حتى لو كنت جديداً في هذا المجال.

التحول في DeFAI: من التجريد إلى الفعل

في يناير 2025، انطلق DeFAI بشيء يسمى "طبقات التجريد". فكّر في هذه الطبقات على أنها واجهات تشبه ChatGPT حيث يمكنك استخدام مطالبات بسيطة للتفاعل مع DeFi - أشياء مثل التداول أو الزراعة الإنتاجية على blockchain. وقد قادت مشاريع مثل Griffain، وHeyAnonAI، وBankrBot هذه الموجة. لكن هذه هي المشكلة: كانت العديد من هذه الأدوات صعبة الاستخدام. بعضها يفتقر إلى خيارات DeFi كافية، بينما يحتاج البعض الآخر إلى معرفة ما يجب طرحه بالضبط، مما أدى إلى ما يسميه Jeff "شلل القرار". عَلِق المستخدمون، وتخلّوا عن الاستخدام، وعادوا إلى الأدوات المألوفة ذات واجهات المستخدم الأفضل (UI/UX).

بتخطّي الوقت إلى الربع الثاني، تتغير اللعبة. بدلاً من طبقات التجريد الواسعة، يتحوّل DeFAI نحو:

• طبقات الاكتشاف: تساعدك هذه الأدوات في العثور على إمكانيات تداول مربحة (حركات ذكية لكسب المال) أو أفضل عوائد لعملاتك المشفرة الخاملة. على سبيل المثال، يُصنّف Slate الآن إشارات التداول من مجموعات Telegram، بينما يُخصّص Infinit Labs نصائح الزراعة الإنتاجية بناءً على محفظتك. كلاهما يشهدان نمواً في قاعدة المستخدمين حتى من دون إطلاق رموز بعد!

• تحسين سير العمل: بدلاً من استبدال أدواتك المفضلة، تضيف بعض المشاريع ذكاءً اصطناعياً إليها. خذ على سبيل المثال "HUD" (Heads-Up Display) من HeyAnonAI - إنها أشبه بطبقة شفافة تُعطيك رؤى تداولية مباشرةً على منصات مثل TradingView أو Axiom. عبقري، أليس كذلك؟

العوامل المستقلة: مستقبل DeFAI

الآن، دعونا نتحدث عن العوامل المستقلة - الذكاء الاصطناعي الذي يعمل خلف الكواليس لإدارة مهام DeFi نيابةً عنك. لا مزيد من كتابة المطالبات؛ فقط اضبطها وانَسَها! Giza مثال بارز هنا. لقد نقلت وكالاتها، التي بُنيت مع التركيز على المخاطر والخصوصية، أكثر من 70 مليون دولار عبر منصات مثل Morpho وAave. رمزها $GIZA يتفوق أيضاً على السوق، مما يُشير إلى أمور كبيرة قادمة.

مثال رائع آخر هو إطلاق Stratos المُقبل من Ithaca Protocol (في غضون أسبوع من الآن!). سيتداول هذا السرب من وكالات الذكاء الاصطناعي الخيارات بمبلغ 20000 دولار - 30000 دولار من أموال البروتوكول الخاصة به، مع تكييف الاستراتيجيات بناءً على أجواء السوق - مثل الظروف الصاعدة أو المتقلبة. كل وكالة لها "شخصيتها" الخاصة، وتتعلم من الصفقات السابقة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. أمر مثير!

وكلاء التداول في الصعود

إذا كان التداول هو شغفك، فراجع مسابقة Arbitrum Agentic Trading. حتى منتصف يونيو 2025، تتنافس خمسة فرق بـ 10000 دولار لكل منها، والفائز يحصل على 50000 دولار. لا يوجد قائد واضح حتى الآن، لكن Almanak وMagicNewton تستحقان المشاهدة. يستخدم MagicNewton حتى أدلة المعرفة الصفرية (ZKPs) للأتمتة الآمنة، بالشراكة مع KaitoAI لتحقيق زخم مبكر.

يلتقي الذكاء الاصطناعي ببروتوكولات DeFi

يلتحق كبار لاعبي DeFi بركب الذكاء الاصطناعي أيضاً. يستخدم BasisOS التعلم الآلي (ML) في YieldAI Autopilot v2 للزراعة الإنتاجية الأكثر ذكاءً، بينما يستخدم Vectis Finance AlloraNetwork لاستراتيجية عملة مستقرة تُحقق عائدًا سنوياً بنسبة 15٪ - 20٪. يضيف Mode Trade من Mode Network ذكاءً اصطناعياً تنبؤياً إلى تطبيق التداول الخاص به، ويعزز LoomlayAI Zerion بأدوات تحليل المحفظة.

ماذا بعد لـ DeFAI؟

يتوقع Jeff تقارب التحليلات التقليدية مع الواجهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل البحث عن فرص الربح أكثر سلاسة. ستعتمد الوكالات المستقلة على الذكاء الاصطناعي اللامركزي من أجل الخصوصية والتحقق. مع نضج DeFAI، يمكن أن يُفتح القيمة في DeFi، والأصول العالمية (RWA)، وما هو أبعد من ذلك للجميع.

رؤى استثمارية

تشهد المشاريع ذات الأسس القوية للذكاء الاصطناعي، مثل $GIZA، نمواً في القيمة. تُزدهر الفرق التي أطلقت مشاريعها بشكل عادل من خلال البقاء رشيقين، بينما قد تُعاني المشاريع الأكبر من انخفاضات في الأسعار بعد إطلاق الرمز. راقب الأساسيات أكثر من الضجيج - خاصةً مع Bitcoin الذي يستحوذ على الأضواء.

أفكار ختامية

يتشكل الربع الثاني من عام 2025 كمركز ساخن للابتكار في DeFAI، على الرغم من تقلبات السوق. سواء كانت طبقات الاكتشاف، أو العوامل المستقلة، أو البروتوكولات المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي، فإن التقدم حقيقي. شكر كبير لـ Jeff على هذا الغوص العميق - تحقق من Substack الخاص به لمزيد من الخيارات هذا الأسبوع!

إخلاء مسؤولية: هذا لغرض المعلومات والترفيه فقط. ليس نصيحة استثمارية - قم بأبحاثك الخاصة (DYOR)!