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Virtuals Protocol Genesis Dealsにおけるポイント効率の最大化：VaderResearchからの洞察

Virtuals Protocol Genesis Dealsにおけるポイント効率の最大化：VaderResearchからの洞察

Virtuals Protocol Genesis Dealsにおけるポイント効率の理解

2025年4月30日、VaderResearch は X 上で、特にGenesis dealsにおいて、Virtuals Protocolのエコシステムでポイントを最大限に活用する方法について詳細な分析を共有しました。Virtuals Protocolを初めて知る方のために説明すると、これはAIエージェントをブロックチェーン上の共同所有資産としてトークン化するプラットフォームであり、PANews によると、2025年4月17日に導入されたGenesis Launchメカニズムは、公平なトークン分配を目指しています。VaderResearchの洞察と、これらのローンチに参加を検討している人にとって重要な理由を見ていきましょう。

Genesis DealsとVirgen Pointsとは？

まず、簡単な説明です。Virtuals Protocol Whitepaper に概説されているように、Genesis Launchesは、AIエージェントプロジェクトのトークンを公平かつ許可なく分配するように設計されています。参加者は “Virgens” として知られ、Virgen Pointsを使用してこれらのローンチへのアクセスを得ます。ユーザー Gokumoria が述べているように、$VIRTUALトークンを保有したり、エコシステムの活動に参加したり、特定のAIエージェントトークンを保有したりすることでポイントを獲得できます。これらのポイントは、新しいAIエージェントトークンプロジェクトの早期アクセスを得るためのチケットです。

しかし、ここには注意点があります。ポイントは希少です。リターンが最も高い（またはポイントに見合った）取引にポイントを無駄遣いしたくはありません。VaderResearchは、単にドルでのリターンだけでなく、どの取引がポイントに見合うかを判断するためのフレームワークを導入しています。

ROI vs. YIELD：より深い視点

VaderResearchは、最近の2つのGenesis deals、$VRUFFと$BADAIを比較することから始めます。一見すると、$VRUFFは$BADAIの1.6倍と比較して3.8倍の投資収益率（ROI）で、より良い取引のように見えます。つまり、$1を投資すると、$VRUFFでは$3.80が返ってきますが、$BADAIでは$1.60しか返ってきません。迷うことはないように聞こえますよね？

そうではありません。VaderResearchは、YIELD on Points も考慮する必要があると強調しています。これは、ポイントがどれだけ効率的に機能しているかを測定するために社内で使用している指標です。ポイントは、入札に使用する$VIRTUALトークンよりも希少であるため、その効率を最大化することが重要です。

ここで重要なのは、$BADAIのドルでのROIは低いにもかかわらず、$VRUFFよりも 4倍高い YIELD on Pointsを提供したことです。なぜでしょうか？$BADAIの0.5％を確保するにはわずか28,000ポイントしかかかりませんでしたが、$VRUFFでは同じ割り当てに270,000ポイントも必要でした。言い換えれば、$BADAIではポイントがはるかに有効に活用されたのです。

データの可視化

VaderResearchは、過去のGenesis dealのパフォーマンスを示す3つのチャートを掲載しました。

$BIOSが58倍、$BADAIが2倍のGenesis dealsの$$ ROIを示すチャート

最初のチャートは、過去のGenesis dealsのドルでのROIを示しています。$BIOSが58倍という驚異的なROIでトップに立ち、$HOLLYが37倍で続き、$BADAIと$TIANは2倍で下位に位置しています。

$TIANが160倍、$VRUFFが10倍のYIELD on Pointsを示すチャート

2番目のチャートは、YIELD on Pointsを強調しています。$TIANが160倍でトップ、$BIOSが100倍で続き、$VRUFFは10倍で後れを取っています。これは、取引のドルでのROIが高くても、ポイントの最も効率的な使い方ではない可能性があることを示しています。

$HOLLYが0.18％、$TIANが0.001％の流通ポイント供給に対するカットオフポイントの割合を示すチャート

3番目のチャートは、流通ポイント供給に対するカットオフポイントの割合を示しています。$HOLLYは0.18％で最高のカットオフがあり、競争率の高い取引であったことを意味し、$TIANのカットオフはわずか0.001％で、より少ないポイントで参加しやすくなっています。

なぜ話題性が重要なのか

プロジェクトの話題性が高まるほど、入札する人が増え、カットオフポイントが上昇し、ドルでのROIがそれを補うのに十分な高さでない限り、YIELD on Pointsが低下する可能性があります。たとえば、$VRUFFの話題性によりカットオフが高くなり（0.04％）、割り当てのために多くのポイントが必要となり、ポイント効率が低下しました。一方、話題性の低い$BADAIのカットオフはわずか0.004％で、ポイントのより効率的な使い方となりました。

過去のパフォーマンス：重要なポイント

VaderResearchは、パターンを特定するのに役立つように、Genesis dealsの過去のデータをリストアップしています。

このデータは、$TIANや$BADAIのような話題性の低いプロジェクトは、ドルでのROIがそれほど派手でなくても、参加に必要なポイントが少ないため、YIELD on Pointsが優れていることが多いことを示しています。

コミュニティの洞察と戦略

このスレッドは、いくつかの興味深い返信を引き出しました。Gokumoria は、低キャップのGenesisプロジェクトをターゲットにすると、同じ量の$VIRTUALでより多くのトークンが得られ、それによってより多くの毎日のVirgen Pointsが生成される可能性があると指摘しました。たとえば、1,000 $VIRTUALで537,500 $HOLLYトークンを取得できますが、なんと487万$WBUGトークン（ほぼローンチ時の最大割り当て）を取得できます。より多くのトークンは、時間の経過とともにより多くのポイントを意味し、将来の取引に参加する能力を高めることができます。

一方、big.wil は、将来のポイントも考慮する必要があると指摘しました。すぐに売るためだけにトークンを購入すると、スラッシュ（ペナルティ）される可能性があり、意思決定に別の戦略レイヤーが追加されます。

このフレームワークを適用する方法

では、この情報をどのように活用できるでしょうか？Genesis dealを評価する際には、最高のドルでのROIだけを追い求めるのではなく、次の点に注目してください。

  1. 話題性：過去のローンチのカットオフポイントやコミュニティの話題をチェックして、必要なポイント数を把握します。
  2. YIELD on Points：ポイントがどれだけ有効に活用されるかを推定します。カットオフが低いほど、通常は効率が向上します。
  3. 長期的な価値：Gokumoriaが示唆したように、取得するトークン数と、それらが時間の経過とともにどのようにポイントを生成するかを検討します。

これらの要素のバランスを取ることで、希少なVirgen Pointsをどこに割り当てるかについて、より賢明な判断を下すことができます。

最後に

VaderResearchの分析は、Virtuals Protocol Genesis dealsをナビゲートする人にとって、ゲームチェンジャーです。それは単にドルだけではなく、ポイントをより有効に活用することです。次の$BIOSレベルのROIや、$TIANのような高収益のジェムを目指している場合でも、ROIとYIELD on Pointsの両方を理解することで、この革新的なエコシステムでのリターンを最大化できます。次の行動は何ですか？

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