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DeFiにおける流動性提供戦略の理解
流動性提供（LP）は分散型金融（DeFi）の重要な要素であり、ユーザーが分散型取引所でのトレーディングペアに流動性を提供することで報酬を得ることを可能にします。DeRekt | HawkFi.ag 📊のツイートスレッドは、LPの機会を見つけるための簡易ガイドを提供しており、特に２つの異なる戦略、High Frequency Liquidity（HFL）とMultiday Cook Up（MCU）に焦点を当てています。これらの戦略と、Jup ProやHawkFiのようなツールを使った実行方法について詳しく見ていきましょう。
High Frequency Liquidity（HFL）とは？
HFLは迅速でリスクが高く、報酬も高い、攻撃的な手数料収穫向けの戦略です。具体的には以下のように機能します：
- 狭いレンジ：5〜10ビンという非常に狭いレンジでLPを行い、高ボリュームの取引から手数料を獲得。
- 頻繁なリバランス：スワップなしで毎分リバランスを行い、手数料獲得に最適なポジションを維持。
- 短期保有：ポジションの保有期間は通常数時間から1〜2日が最大。
この戦略は、新規流入や話題性のあるトークンに最適で、主にJup Pro Launchpadsでよく見られます。ただし、ボラティリティが高く短期取引のため、リスクも大きい点に注意が必要です。
HFL候補の見つけ方
HFLの機会を見つけるには、以下のステップを踏みましょう：
- Jup Pro Launchpadsを確認：最近ローンチされ、高い取引量を持つトークンを探す。
- 直近の価格下落を分析：7〜11ビンの範囲内で最近の価格下落近辺にLPポジションを展開。
- オートコンパウンドを有効化：ポジションを常に新鮮に保つためオートコンパウンドを利用。
- ストップロスを設定（任意）：リスク軽減のためにストップロスを設定可能。
Multiday Cook Up（MCU）とは？
MCUはより忍耐強く、確信に基づくLPアプローチで、中長期の複利運用に適しています：
- ローカルボトムで展開：局所的な底値近辺でポジションを取ることで利益最大化を狙う。
- 方向性リバランス：「アップオンリー」戦略を採用し、スワップを有効にしてリバランスを行う。
- 長期保有：数日から数週間にわたりポジションを保有し、価格上昇と手数料報酬の双方を狙う。
この戦略は、自分が信じるトークン向けで、価格上昇と手数料の両方から報酬を得ることができます。
MCUの機会の見つけ方
MCUの機会を探すには以下を検討してください：
- Jup Pro Launchpadsのリーダーボードを確認：市場シェアで上位5トークンに注目。
- 24時間取引量でソート：安定した取引量のあるトークンを特定。
- 価格のディップで展開：局所的な価格下落時にポジションを取る。
- オートリバランスを設定：「アップオンリー」リバランスを1分から1時間のクールダウンで設定。
- オートコンパウンドを有効化：ポジションの複利運用を促進。
HFLとMCUの簡単な比較まとめ
どちらの戦略を選ぶべきか判断しやすくするための比較表です：
| 項目 | HFL（High Frequency Liquidity） | MCU（Multiday Cook Up） |
|---|---|---|
| 時間軸 | 数時間〜1〜2日 | 数日〜数週間 |
| リスクレベル | 高い | 中程度 |
| リバランス頻度 | 毎分、スワップなし | アップオンリー、スワップあり、1分〜1時間のクールダウン |
| 理想的な対象 | 新規流入・高ボリュームトークン | 強い確信と安定したボリュームを持つトークン |
| 使用ツール | Jup Pro Launchpads、HawkFiによる自動化 | Jup Proリーダーボード、HawkFiによる自動化 |
個別化とさらなる学習
このガイドは基本的な土台を提供していますが、戦略はご自身のリスク許容度や市場状況に合わせて組み合わせて調整可能です。HFLとMCUの自動化設定やケーススタディなど、より詳細な情報はHawkFi Docsの公式クックブックを参照してください。
免責事項
本スレッドは教育目的のみであり、金融アドバイスではありません。HFLおよびMCUは実験的なLP戦略です。常にご自身でリサーチ（DYOR）を行い、流動性提供のリスクを十分に理解してください。
これらの戦略を理解し、Jup ProやHawkFiのようなツールを活用することで、DeFiのLP戦略を向上させ、利回りを伸ばす可能性があります。
