皆さん、こんにちは！
2025年の分散型金融（DeFAI）の動向に興味があるなら、これは必見です。X（旧Twitter）の0xJeffによる最近の投稿では、2025年第2四半期のDeFAIの現状を詳細に分析しており、エキサイティングなアップデートが満載です。この分野に不慣れな方でも簡単に理解できるように、分かりやすく解説していきます。

DeFAIの変化：抽象化から行動へ

2025年1月、DeFAIは「抽象化レイヤー」と呼ばれるものと共に台頭しました。これは、ChatGPTのようなインターフェースで、簡単なプロンプトを使用してDeFi（ブロックチェーン上の取引やイールドファーミングなど）とやり取りできるものです。Griffain、HeyAnonAI、BankrBotなどのプロジェクトが先陣を切りましたが、落とし穴がありました。これらのツールの多くは使いにくいものでした。DeFiのオプションが不足しているものや、何を尋ねれば良いか正確に知っておく必要があり、「意思決定の麻痺」につながったものもありました（Jeffの言葉です）。ユーザーは行き詰まり、離れ、使い勝手の良い（UI/UX）おなじみのツールに戻ってしまいました。

第2四半期になると、状況が変わってきました。DeFAIは、広範な抽象化レイヤーから、以下のものへと移行しています。

• ディスカバリーレイヤー​：これらのツールは、取引のアルファ（利益を生む賢い動き）や、アイドル状態の暗号資産の最高の利回りを発見するのに役立ちます。例えば、Slateは現在、Telegramグループからの取引シグナルをランク付けしており、Infinit Labsは、ウォレットに基づいてイールドファーミングのヒントをパーソナライズしています。どちらもまだトークンをローンチしていませんが、ユーザーベースを着実に拡大しています！

• ワークフローの強化​​：お気に入りのツールを置き換えるのではなく、いくつかのプロジェクトでは、AIの機能を追加しています。HeyAnonAIの「HUD」（ヘッドアップディスプレイ）はその一例です。TradingViewやAxiomなどのプラットフォーム上で、取引に関する洞察を透明なオーバーレイとして表示します。素晴らしいですね！

自律型エージェント：DeFAIの未来

次に、自律型エージェントについてお話しましょう。これは、バックグラウンドで動作して、DeFiのタスクを処理するAIです。プロンプトを入力する必要はありません。設定して、あとは忘れてください！Gizaは、ここで目立つ存在です。リスクとプライバシーに重点を置いて構築された彼らのエージェントは、すでにMorphoやAaveなどのプラットフォームで7,000万ドル以上を移動させています。彼らの$GIZAトークンも市場をアウトパフォームしており、大きな可能性を示唆しています。

もう1つの興味深い例は、Ithaca Protocolが間もなくローンチするStratos（1週間以内）です。このAIエージェントの群れは、プロトコル自身の資金2万ドル～3万ドルでオプション取引を行い、強気相場や変動性の高い状況などの市場の雰囲気に基づいて戦略を調整します。各エージェントは独自の「個性」を持っており、過去の取引から学習して、より賢い動きをします。エキサイティングですね！

台頭する取引エージェント

取引に興味があるなら、Arbitrum Agentic Trading Competitionをチェックしてみてください。2025年6月中旬まで開催され、5つのチームがそれぞれ1万ドルで競い合い、優勝者は5万ドルを獲得します。まだ明確なリーダーは出ていませんが、AlmanakとMagicNewtonは注目に値します。MagicNewtonは、安全な自動化のためにゼロ知識証明（ZKPs）を使用しており、KaitoAIと提携して早期のトラクションを得ています。

AIとDeFiプロトコルの融合

大手DeFiプレーヤーもAIの波に乗り始めています。BasisOSは、YieldAI Autopilot v2で機械学習（ML）を使用して、よりスマートなイールドファーミングを実現しており、Vectis FinanceはAlloraNetworkを利用して、15％～20％のAPYを生み出すステーブルコイン戦略を採用しています。Mode NetworkのMode Tradeは、取引アプリに予測AIを追加しており、LoomlayAIはZerionをウォレット分析ツールで強化しています。

DeFAIの今後

Jeffは、従来の分析とAI対応インターフェースが融合し、アルファハンティングがスムーズになることを予測しています。自律型エージェントは、プライバシーと検証可能性のために分散型AIに傾倒していくでしょう。DeFAIが成熟するにつれて、DeFi、現実世界の資産（RWA）、そしてそれ以上の価値をすべての人に解き放つ可能性があります。

投資に関する洞察

$GIZAのような強力なAI基盤を持つプロジェクトは、価値の成長が見られます。フェアローンチされたチームは、リーンな状態を維持することで成功しており、大規模なプロジェクトはトークンローンチ後の価格下落に苦戦する可能性があります。特にビットコインが注目を集めている状況では、誇大宣伝ではなく基本的な要素に注目しましょう。

結論

市場の浮き沈みにもかかわらず、2025年第2四半期はDeFAIイノベーションの温床となっています。ディスカバリーレイヤー、自律型エージェント、AI統合プロトコルなど、進歩は確実にあります。Jeffによるこの詳細な分析に感謝します。週末には彼のSubstackをチェックして、さらに情報を入手しましょう！

​免責事項​​：これは情報と娯楽の目的のみです。投資アドバイスではありません。ご自身の調査（DYOR）を行ってください！