안녕하세요! 암호화폐와 AI의 미래에 대해 궁금하시다면, 제대로 찾아오셨습니다. 최근 X에 올라온 @Defi0xJeff 님의 게시물은 이 두 거대 기술이 어떻게 충돌하여 매우 흥미로운 기회를 창출하는지 심층적으로 다루고 있습니다. DeFi, AI 에이전트 및 분산형 인프라에 대한 핵심 아이디어를 탐구하면서 쉽게 이해할 수 있도록 분석해 보겠습니다.

큰 그림: 암호화폐와 AI의 만남

핵심 아이디어는 AI가 특히 DeFi(Decentralized Finance, 탈중앙화 금융)와 같이 돈이 빠르게 움직이는 암호화폐 공간에서 중요한 역할을 하기 시작했다는 것입니다. DeFi는 은행과 같은 중개인 없이 거래, 대출 또는 차입할 수 있도록 블록체인에 구축된 금융 도구에 관한 모든 것입니다. 누구나 이용할 수 있는 글로벌 오픈 금융 시스템이라고 생각하시면 됩니다.

이제 AI를 추가한다고 상상해 보세요. AI 에이전트(스스로 행동할 수 있는 스마트 프로그램)가 DeFi를 더욱 개선하기 위해 투입되고 있습니다. 이들은 24시간 연중무휴로 투자 최적화, 최고의 수익률(수익) 찾기, 위험 관리 등을 수행할 수 있습니다. 이 게시물은 암호화폐와 AI의 조합이 미래 금융의 모습을 결정할 수 있는 강력하고 방어 가능한 이점인 "해자"를 어떻게 만드는지 강조합니다.

DeFi: AI가 빛을 발하는 곳

먼저 게시물에서 "암호화폐의 심장"이라고 부르는 DeFi부터 살펴보겠습니다. DeFi는 다음과 같은 방법을 통해 수익률을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.

• 스테이블 코인(Stablecoins)​: 미국 달러와 같은 안정적인 자산에 고정된 디지털 통화로, 온체인에서 거래 또는 결제에 사용됩니다.
• RWA (Real-World Assets, 실물 자산)​: T-Bill, 채권 또는 블록체인에 가져온 부동산과 같은 실제 자산의 토큰화된 버전을 생각하시면 됩니다.
• 스팟 & 퍼프(Spot & Perps)​: 암호화폐를 구매/판매(스팟)하거나 미래 가격(영구)에 베팅할 수 있는 거래 시장입니다.
• 대출/차입: 암호화폐를 빌려주고 이자를 받거나, 차입하여 투자를 활용합니다.
• 수익 시장: 이자율 또는 포인트를 통해 추가 수익을 얻을 수 있는 새로운 시장입니다.

AI 에이전트는 돈이 작동하는 방식을 자동화하고 최적화하여 이러한 영역을 강화하고 있습니다. 예를 들어 @gizatechxyz 는 사용자가 기존 방법보다 스테이블 코인에서 83% 더 많은 수익을 올리도록 돕는 AI 에이전트로 1백만 달러의 TVL(Total Value Locked - 시스템에 있는 돈의 척도) 마일스톤을 달성했습니다. 정말 대단하죠! 또 다른 프로젝트인 @Cod3xOrg 는 AI 에이전트가 더 나은 트레이더가 되기 위해 경쟁하고, 데이터를 사용하여 기술을 향상시키는 150만 달러 규모의 거래 대회를 진행하고 있습니다.

AI 에이전트가 DeFi에 왜 그렇게 좋을까요? 우선, 이들은 잠들지 않습니다. 이들은 끊임없이 시장을 모니터링하고, 자금을 최상의 기회로 이동시키고, 위험을 줄일 수 있습니다. 인간보다 훨씬 빠르죠. 게시물은 1년 이내에 이러한 에이전트가 온체인 거래의 큰 부분을 처리하여 DeFi를 그 어느 때보다 효율적으로 만들 수 있다고 예측합니다.

DeFi AI에서 주목해야 할 점

이 공간에 뛰어드는 데 관심이 있다면 주목해야 할 사항은 다음과 같습니다.

• 실제 기술 발전: 혁신을 주도하기 위해 해커톤, 대회 또는 워크숍을 개최하는 팀을 찾으세요.
• 개인 정보 보호 및 제어: 기밀성, 검증 가능성 및 비 보관 설정(AI 에이전트를 완전히 제어하는 ​​곳)을 우선시하는 프로젝트가 핵심입니다.
• 성장 지표: 이러한 AI 에이전트가 얼마나 많은 돈을 관리하고 있는지 확인하려면 "Asset Under Agent"(AUA) 또는 "TVL Under Agent"를 확인하세요.

다윈주의적 AI: 가장 똑똑한 자의 생존

DeFi를 넘어 게시물은 "다윈주의적 AI"라는 개념을 소개합니다. 이는 AI 프로젝트가 기술을 위한 일종의 "헝거 게임"에서 경쟁하는 곳이며, 가장 강한 자만 살아남습니다. 이것은 찰스 다윈의 자연 선택 이론에서 영감을 받았습니다. 가장 잘 적응된 종(또는 이 경우 AI 모델)은 번성하는 반면 약한 종은 뒤쳐집니다.

암호화폐 세계에서는 이것이 토큰 인센티브를 통해 발생합니다. @opentensor 및 @AlloraNetwork 와 같은 프로젝트가 책임을 지고 있습니다. 이들은 AI 모델이 재무 시장 예측과 같은 문제를 해결하기 위해 경쟁하고 최고의 모델이 보상을 받는 생태계를 만듭니다. 예를 들어, Bittensor(배후의 $TAO)는 팀이 특히 도박 또는 재무 예측과 같은 영역에서 AI 예측의 경계를 확장하는 서브넷을 보유하고 있습니다. 반면에 Allora는 최고의 모델이 가장 많은 보상을 받는 "토픽"(주가 예측과 같은 범주를 생각해보세요)을 통해 순전히 재무 예측에 중점을 둡니다.

언급된 멋진 사례 연구는 @steerprotocol 인데, 이는 Allora의 기술을 사용하여 유동성 풀(거래를 위한 자금을 제공하고 수수료를 받는 DeFi 방식)에 대한 AI 기반 전략을 만들었습니다. 결과는? 사용자에게 더 높은 수익과 더 낮은 손실을 제공합니다.

유사한 생태계를 구축하고 있지만 로봇 공학 분야에서는 @BitRobotNetwork 도 있습니다. 로봇 비전, 하드웨어 또는 데이터 처리에 대한 AI라고 생각하시면 됩니다. 아직 초기 단계이지만 경쟁을 통해 AI가 진화한다는 아이디어는 상당히 충격적입니다.

다윈주의적 AI에서 주목해야 할 점

• Bittensor의 성장: $TAO의 성과와 그 생태계(dTAO)가 어떻게 성장하는지, 그리고 그 기술을 사용하는 소비자 앱을 주시하세요.
• Allora의 진행 상황: 통합, 사례 연구 및 곧 출시될 토큰 출시(TGE)를 찾으세요.
• 로봇 공학 개발: Bit Robot의 계획이 실현되면 판도를 바꿀 수 있습니다.

분산형 인프라: 암호화폐 AI의 기반

이 게시물은 이 모든 것을 가능하게 하는 인프라, 즉 암호화폐 AI 세계의 도로와 다리라고 생각할 수 있는 인프라에 대해서도 다룹니다. 여기서 DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Networks, 분산형 물리적 인프라 네트워크)이 등장합니다. DePIN은 블록체인을 사용하여 GPU(그래픽 처리 장치, AI 컴퓨팅에 매우 중요)와 같은 물리적 장치를 분산된 방식으로 관리합니다.

이것이 왜 중요할까요? AI는 엄청난 양의 컴퓨팅 능력을 필요로 하며 대기업과 같은 중앙 집중식 플레이어가 종종 해당 능력을 제어합니다. DePIN은 사용되지 않는 대역폭 또는 GPU 전력과 같은 리소스를 제공하고 이에 대한 대가를 받을 수 있도록 하여 스크립트를 뒤집습니다. @gaib_ai 및 @metastreetxyz 와 같은 프로젝트는 DeFi 유동성(돈)을 GPU 운영을 확장하기 위해 자본이 필요한 데이터 센터와 연결하여 이를 실현하고 있습니다. 데이터 센터는 성장을 위한 자금을 얻고 투자자는 DePIN에서 수익을 얻는다는 점에서 윈윈(win-win)입니다.

이 게시물에서는 다른 인프라 요소도 다룹니다.

• 소셜 및 감정 데이터: @KaitoAI 및 @aixbt_agent 와 같은 도구는 X와 같은 플랫폼의 트렌드를 추적하여 AI 에이전트가 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.
• 데이터 소유권: @vana 와 같은 프로젝트를 통해 사용자는 DataDAO를 통해 데이터를 소유하고 수익을 창출할 수 있습니다.
• 기밀성: @nillionnetwork 는 데이터가 처리되는 동안에도 비공개로 유지하는 "블라인드 컴퓨팅"을 개발하고 있습니다. 이는 AI 시스템에 대한 신뢰에 매우 중요합니다.

암호화폐 AI가 중요한 이유

그렇다면 왜 이 모든 것에 관심을 가져야 할까요? 이 게시물은 암호화폐 네이티브 AI가 Web2 AI(Google 또는 Microsoft와 같은 기존 기술)가 할 수 없는 일을 할 수 있다고 대담하게 주장합니다. 방법은 다음과 같습니다.

• 재정적 자유: 암호화폐의 AI 에이전트는 개방형 블록체인 덕분에 게이트키퍼 없이 DeFi에서 돈을 이동할 수 있습니다.
• 고유한 데이터 액세스: 이들은 Web2가 쉽게 액세스할 수 없는 온체인 트랜잭션 또는 소셜 감정과 같은 분산된 데이터 스트림을 활용할 수 있습니다.
• 더 빠른 진화: 개방적이고 협력적인 생태계를 통해 AI 모델은 폐쇄형 시스템보다 더 빠르게 진화할 수 있습니다.

간단히 말해서, 암호화폐 AI는 더 스마트한 기술에 관한 것이 아니라 AI에게 블록체인에서 직접 행동하고, 거래하고, 가치를 창출할 수 있는 도구를 제공하는 것입니다. AI가 단순히 당신을 돕는 것이 아니라 자산을 소유하고, 투자를 최적화하고, 더 나아지기 위해 경쟁하는 등 경제에 적극적으로 참여하는 세상을 상상해보세요. 그것이 바로 @Defi0xJeff가 말하는 미래입니다.

마지막 생각

암호화폐와 AI의 융합은 아직 초기 단계이지만 빠르게 진행되고 있습니다. AI 에이전트가 DeFi 수익률을 높이든, 다윈주의적 생태계에서 경쟁하든, 분산형 인프라를 통해 확장하든 가능성은 무한합니다. 기술이나 금융에 관심이 있다면 이것은 2025년 이후에 지켜봐야 할 공간입니다.

암호화폐 AI에 대한 생각이 있으신가요? 댓글을 남기거나 X에서 @Defi0xJeff 에게 연락하세요. 그는 기꺼이 연결해 드립니다! 그리고 항상 여기서 언급된 프로젝트에 뛰어들기 전에 직접 조사를 하세요.