Meme Insider
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Solana 기반 탈중앙화 금융(DeFi)의 끊임없이 변화하는 환경에서, Meteora와 Orca 두 플랫폼은 유동성 제공 분야에서 지배력을 차지하기 위한 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이 경쟁은 최근 HawkFi의 Bradydon이 진행한 실험을 통해 자동화의 힘과 meme coin 공간에서의 높은 수익 가능성을 보여주며 새로운 국면에 접어들었습니다.
실험: 1 SOL을 USELESS 풀에 투자하다
Solana DeFi 커뮤니티의 중심 인물인 Bradydon은 자신의 신념을 행동으로 증명하기 위해 Meteora와 Orca의 각각 USELESS 풀에 1 SOL씩 투자했습니다. 목표는 HawkFi의 autorebalance와 autocompound 기능을 활용해 두 플랫폼의 성능을 비교하는 것이었습니다. 설정은 다음과 같습니다:
- 투자: 각 플랫폼의 USELESS 풀에 1 SOL 투자
- 전략: 방향성 autorebalance(상승 전용)와 손절(stop loss)을 포함한 단일 측면 유동성 제공
- 기간: 며칠간 관찰하며 수익률 평가
초기 지표는 고무적이었습니다. 입금 단계에서 Orca가 2.99% 일일 수익률을, Meteora가 2.07%를 기록했지만, 최종 결과는 예상과는 달랐습니다.
예상치 못한 결과: Meteora가 선두에 서다
멀티데이 실험 종료 후 결과를 집계한 결과, Meteora가 이번 라운드에서 우승을 차지했습니다. Meteora의 USELESS 풀에 투자한 1 SOL은 1.28 SOL로 성장한 반면, Orca는 1.16 SOL의 수익을 냈습니다. 이는 Orca가 초기에 더 높은 수익률을 보였던 점을 고려할 때 놀라운 결과였습니다.
이 차이를 만든 핵심 요인은 autorebalance 설정이었습니다. Bradydon은 중요한 실수로 두 플랫폼 간 autorebalance 범위가 일치하지 않았음을 인정했습니다. Meteora의 더 엄격한 재조정 범위는 더 자주 그리고 효율적으로 수수료를 발생시켜 가격 범위 내에 더 오래 머물며 더 많은 수익을 창출했습니다. 반면 Orca의 넓은 범위는 같은 수준의 효율성을 발휘하지 못했습니다.
HawkFi 자동화의 힘
이 실험은 HawkFi의 자동화 도구들이 가진 혁신적 가능성을 부각시킵니다. autorebalance와 autocompound 같은 기능을 활용해 유동성 제공자는 지속적인 수작업 없이도 포지션을 최적화할 수 있습니다. 기능 설명은 다음과 같습니다:
- Autorebalance: 시장 변동에 따라 가장 수익성 높은 가격 범위 내에 유동성 위치를 자동으로 조정해 수수료를 극대화
- Autocompound: 벌어들인 수수료를 다시 투자하여 수익을 복리로 증대
HawkFi 플랫폼은 재조정 빈도(최소 1분 단위)와 범위 폭 등을 사용자가 조절할 수 있게 해, 전문적인 LP들에게 강력한 도구로 작용합니다.
Solana 생태계에 주는 시사점
Meteora와 Orca의 대결은 단순한 플랫폼 경쟁을 넘어서 Solana에서 DeFi 도구들이 점점 더 정교해지고 있음을 보여줍니다. meme coin과 알트코인들이 거래량을 계속해서 장악하는 가운데, 효율적인 유동성 제공 능력은 필수적입니다. 이번 실험은 다음과 같은 중요한 포인트를 강조합니다:
- 자동화가 핵심이다: HawkFi 같은 도구들은 복잡한 전략을 자동화해 수익률을 크게 개선할 수 있다.
- 플랫폼 간 차이가 중요하다: 재조정 범위와 같은 각 플랫폼의 기본 메커니즘이 성능에 큰 영향을 미친다.
- 지속적 학습이 필요하다: DeFi는 끊임없이 진화하는 분야이며, 이런 실험이 혁신과 이해를 촉진한다.
앞으로의 전망: 속편이 기대된다
Bradydon은 여기서 멈추지 않습니다. 더 많은 SOL을 투입해 추가 실험을 계획하며 전략을 다듬고 더 높은 수익을 찾으려는 중입니다. Solana에서 최고의 LP 수익률을 찾는 이 여정은 커뮤니티에 흥미진진한 이야기가 될 것입니다.
게다가 Raydium이 향후 경쟁자로 거론되면서 경쟁은 끝나지 않았음을 암시합니다. 새로운 플랫폼과 도구들이 계속 등장하면서 유동성 제공자들에게 새로운 기회와 도전이 계속될 것입니다.
결론
Meteora vs. Orca의 유동성 제공 대결은 Solana DeFi의 미래를 엿볼 수 있는 흥미로운 사례입니다. 자동화의 힘, 전략적 설정의 중요성, meme coin 공간에서 수익을 끊임없이 추구하는 노력이 돋보입니다. 더 깊이 탐구하고자 한다면 HawkFi와 Meme Insider와 같은 플랫폼이 귀중한 자료와 통찰을 제공합니다.
속편을 기대해 주세요. Solana에서 최고의 LP 수익률을 위한 전쟁은 이제 막 시작됐습니다.