온체인 트레이딩의 과제와 해결책: Blockworks의 Permissionless IV 인사이트

분산금융(DeFi)의 핵심인 온체인 트레이딩은 계속 진화하며 기회와 도전을 함께 가져오고 있습니다. Blockworks의 Permissionless IV 컨퍼런스에서 열린 패널 토론에서는 특히 방대한 온체인 토큰 바다 속에서의 큐레이션이라는 중요한 과제에 대해 집중적으로 다뤘습니다. 여기서 공유된 인사이트를 살펴보고 salxyz 및 BullpenFi 같은 프로젝트들이 이러한 과제를 어떻게 해결하고 있는지 알아보겠습니다.

온체인 트레이딩의 큐레이션 과제

온체인 공간에서 트레이더들이 가장 크게 직면하는 문제 중 하나는 너무나 많은 토큰들입니다. 0xResearch가 트윗에서 지적한 바와 같이, "온체인에서 트레이더들이 겪는 핵심 과제는 큐레이션이다. 수백만 개의 토큰을 선별해야 한다."는 점은 DeFi 커뮤니티 내 많은 사람들의 경험과도 일맥상통합니다. 이처럼 선택지가 너무 많아 부담스러울 수 있습니다.

이번 패널 토론에서는 TikTok, YouTube 같은 플랫폼들이 사용자 경험을 향상시키기 위해 콘텐츠 추천 알고리즘을 사용하는 것과 유사하게, 온체인 트레이딩 생태계도 수백만 토큰을 탐색할 수 있도록 효과적인 큐레이션 메커니즘이 필요하다는 점을 강조했습니다.

토큰 큐레이션을 위한 혁신적 해결책

Permissionless IV에서의 대화는 큐레이션 문제를 해결하기 위해 개발 중인 혁신적 솔루션들에 주목했습니다. salxyz와 BullpenFi 같은 프로젝트들은 온체인 사용자들을 위한 ‘토큰 큐레이션 머신’을 구축하는 데 앞장서고 있습니다. 이 솔루션들은 데이터와 기술을 활용해 노이즈 속에서 가치 있는 토큰을 식별하는 과정을 간소화하는 것을 목표로 합니다.

온체인 데이터 활용

온체인 트레이딩의 독특한 강점 중 하나는 데이터의 투명성과 접근성입니다. 전통 금융과 달리 대부분 정보가 불투명한 곳에서, 블록체인 기술은 거래, 지갑 활동, 토큰 이동에 대한 포괄적 뷰를 제공합니다. 이러한 데이터 풍부함은 양날의 검으로, 유용한 인사이트를 제공하는 동시에 복잡한 분석 도구 없이는 해석하기 어렵습니다.

패널에서는 온체인 분석이 게임 체인저가 될 수 있음을 논의했습니다. 거래 패턴, 자산 이동, 네트워크 상태를 면밀히 분석함으로써 트레이더들은 시장 동향을 더 깊게 이해할 수 있습니다. 데이터를 집계하고 분석하는 도구가 효과적인 큐레이션을 위해 매우 중요합니다. 예를 들어 Coinbase는 온체인 분석이 추세 예측과 시장 심리 파악에 있어 얼마나 중요한지 강조합니다.

AI와 머신러닝의 역할

또 다른 유망한 방향은 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 큐레이션 과정에 통합하는 것입니다. 패널은 장기적 해결책으로 온체인 소스에서 데이터를 받아 ML 워크플로우에 투입하는 방안을 제안했습니다. 이는 방대한 데이터를 해석해 패턴을 찾아내고 트레이더에게 개인화된 추천을 제공하는 알고리즘 또는 에이전트가 포함될 수 있습니다.

예를 들어, 단순히 지갑의 매매 내역을 추적하는 것을 넘어, 손익(P&L) 분석, 거래 시점, 심지어 소셜 미디어 감성까지도 분석하는 시스템을 상상해보세요. 이런 시스템은 맞춤형 인사이트를 제공해 트레이더가 더 현명한 결정을 내릴 수 있게 돕습니다. 이는 blog.colony.io에서 논의된 바와 같이, TCR(Token-Curated Registries)이 분산 시스템의 투명성과 신뢰성을 높이는 방식과도 유사합니다.

앞으로의 방향

초기 채택자나 ‘고래’ 분석과 같은 현재의 큐레이션 방법들은 어느 정도 효과적이지만 장기적으로 지속 가능하지 않습니다. Permissionless IV 패널은 더 강력하고 데이터 중심적인 접근법이 필요하다고 강조했습니다. 온체인 소스에서 데이터를 대규모로 받아들이는 데 집중 투자함으로써, 업계는 큐레이션을 단순한 문제에서 강점으로 전환하는 미래로 나아갈 수 있습니다.

salxyz와 BullpenFi 같은 프로젝트들이 바로 이 변화를 주도하고 있습니다. 이들은 온체인 데이터의 복잡성을 처리하고, 이를 트레이더가 활용할 수 있는 형태로 만들기 위한 인프라 구축에 집중하고 있습니다. 이는 온체인 트레이딩의 잠재력을 최대한 실현하는 중요한 단계로, 진입 장벽을 낮추고 사용자 경험을 크게 향상시킬 것입니다.

결론

Blockworks의 Permissionless IV에서 얻은 인사이트는 온체인 트레이딩 환경이 어떻게 변화하고 있는지를 보여줍니다. 큐레이션이라는 도전 과제는 상당하지만, 블록체인 기술의 고유한 장점을 활용한 혁신적 해결책들로 점차 극복되고 있습니다. 산업이 계속 성장함에 따라 온체인 데이터, AI, ML의 통합이 DeFi의 미래를 형성하는 핵심 역할을 할 것입니다.

시장의 흐름을 앞서가고 싶다면 salxyz와 BullpenFi 같은 프로젝트에 주목하는 것이 필수적입니다. 이들은 단순히 현재의 과제를 해결하는 데 그치지 않고, 보다 효율적이고 사용자 친화적인 온체인 트레이딩 생태계 구축을 위한 토대를 마련하고 있습니다.