만약 당신이 Solana 생태계에 깊이 관여하고 있다면, 변화가 얼마나 빠른지 잘 알 것입니다. Solana 위의 DeFi는 폭발적으로 성장 중이고, 2025년 Q4를 맞아 선(Pre-Token) 단계의 새로운 프로젝트들이 조만간 초기 기회와 혁신적인 기술을 제공할 가능성이 큽니다. X의 @lui1of1 스레드 덕분에 주목할 만한 프로토콜들을 엄선할 수 있었습니다. 초심자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 카테고리별로 깔끔하게 정리해 드립니다. Pre-token은 아직 네이티브 토큰을 발행하지 않은 프로젝트를 의미하니, 포인트 프로그램과 조기 참여가 향후 airdrops나 보상으로 이어질 수 있습니다.

Yield Opportunities: 수익성을 노릴 만한 자산 배치처

Yield farming은 유동성을 제공하거나 자산을 대출해 보상을 받는 활동입니다. 이 프로젝트들은 토큰 출시 전에 사용자 참여를 유도하기 위해 points 시스템을 강화하고 있습니다.

• ​Loopscale Labs​: TradFi와 암호화폐를 연결하는 @marygooneratne가 설립한 프로젝트로, 고수익 기회에 초점을 맞추고 있습니다. Perp LP 토큰에 예치하면 포인트를 쌓으면서 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.

• ​Hylo​: USD와 SOL의 파생상품을 발행해 증폭된 가격 노출과 내장 수익을 제공합니다. hyloSOL 풀은 유동성이 우수해 보유 자산을 늘리고자 하는 이들에게 인기입니다.

• ​Exponent Finance​: 고정 수익에 특화된 플랫폼으로, @onrefinance, Hylo, Fragmetric 같은 통합을 통해 포인트 노출을 크게 늘려줍니다. DAT 유동성에 강점이 있어 안정적이고 예측 가능한 수익을 노릴 수 있습니다.

• ​TradeNeutral​: 매우 높은 수익을 제공하는 다양한 vaults를 운영하며 포인트 프로그램이 이미 가동 중입니다. MoonLP의 캡이 아직 닫히지 않았다면 확인해보세요—다양화 전략을 위한 숨은 보석입니다.

Perpetual Exchanges (Perps): 만기 없는 거래

Perps는 무기한 레버리지 거래를 가능하게 하며, Solana의 속도는 이를 구현하기에 이상적입니다. 이들 후보는 빠르고 효율적인 플랫폼 구축에 주력하고 있습니다.

• ​Pacifica​: 지표가 탄탄하고 인터페이스가 깔끔한 Solana 기반의 perp DEX입니다. 포인트는 라이브이지만 초대 전용—초대가 필요하면 @lui1of1에 문의하세요.

• ​Bulktrade​: 11월 테스트넷 런치로 화제가 된 프로젝트로, Jito 클라이언트의 새로운 튜닝을 사용해 성능을 끌어올리면서 다른 Solana DeFi 도구들과의 컴포저빌리티를 유지합니다.

• ​Ranger Finance​: @barrett_io와 mtnDAO 팀이 만든 perp 어그리게이터로, 활발한 포인트 프로그램을 운영해 쉽게 참여해 보상을 얻을 수 있습니다.

DEX Aggregators: 더 나은 거래를 위한 스마트 스왑

DEX aggregator는 여러 소스의 유동성을 끌어와 최적의 스왑 레이트를 제공합니다. 경쟁이 치열할수록 사용자에게 유리한 거래가 나옵니다.

• ​Titan Exchange​, ​DFlow Protocol​, ​Cabana Exchange​: 이 신생 주자들이 시장을 흔들고 있습니다. 자주 스왑한다면 이들 사이를 돌아가며(예: Titan에서 Top 100에 드는 식) 거래를 최적화하세요.

Prime Brokers: 포트폴리오를 담보로 차입하기

Prime broker는 생태계 전반에서 자산을 관리하고 대출을 받을 수 있는 원스톱 서비스 역할을 합니다.

• ​0.xyz​: Marginfi 팀이 구축한 서비스로, 전체 Solana 포트폴리오를 담보로 차입할 수 있게 해줍니다. 이번엔 포인트가 토큰으로 전환될 것이라는 약속을 했다고 하니 기대해볼 만합니다.

Stablecoins: 한층 차별화된 안정성

Stablecoin은 USD처럼 페깅된 자산이지만, 이 프로젝트들은 혁신적인 수익 구조와 기능을 더하고 있습니다.

• ​Reflect Money​: 토큰화된 수익과 내장 보험을 결합한 선도적인 stablecoin 기술을 선보입니다. 현재는 초대 전용이지만 곧 문을 열 예정이며, stable 디자인에 새로운 가능성을 제시합니다.

• ​Solstice Finance​: 그들의 $USX는 델타-중립적 스테이블로, 기관급 수익을 Solana에 도입합니다. Q4 포인트 프로그램을 통해 "flares"를 획득해 추가 보상을 받을 수 있습니다.

Privacy Solutions: 기밀성 유지

DeFi에서는 사용자 데이터와 거래를 보호하기 위한 프라이버시가 매우 중요합니다.

• ​Arcium​: 프라이빗 앱을 구축할 수 있는 프라이버시 툴킷입니다. @UmbraPrivacy의 ICO가 @MetaDAOProject를 통해 시연되는 등 실전 사례가 있으며, 현재는 testnet 단계입니다.

Commodities: 온체인 실물자산

금 같은 실물 상품을 토큰화하면 TradFi 자산을 블록체인에 도입할 수 있습니다.

• ​Oro Gold​: $GOLD가 Solana에서 라이브입니다—포트폴리오 다각화를 위해 일부 보유해 볼 만하며, 추후 토큰 보상 등이 나올 수도 있습니다.

@lui1of1이 말했듯, Solana DeFi는 "번성하고, 촉촉하며, 가속할 준비가 되어 있다"고 합니다. Yield를 농사짓든 perps로 거래하든, 이 선(Pre-Token) 프로젝트들은 조기에 진입할 기회를 제공합니다. 리더보드와 포인트를 주시하세요—종종 미래의 airdrops를 암시합니다. Solana의 meme 및 DeFi 장면에 대한 더 많은 인사이트는 Meme Insider에서 확인하세요. 체인에서 만납시다! 🫡