In the fast-paced world of DeFi on Solana, liquidity providing (LP) strategies can make or break your portfolio. While meme coins grab headlines with their wild pumps, a growing number of traders are turning to utility tokens for more sustainable plays. Enter Razzaer, a seasoned DeFi enthusiast, who recently shared his SPOT strategy on Meteora, emphasizing why utility tokens like $SANA and $VWA outshine memes for long-term LP farming.

유틸리티 토큰의 장점

Razzaer는 SPOT LP 설정에서 유틸리티 토큰이 밈보다 갖는 우위를 먼저 강조합니다. Meteora에서 SPOT은 특정 가격 범위에 집중된 유동성을 허용하는 스팟 마켓 유동성 포지션을 의미하며—Uniswap V3와 유사하지만 Solana 생태계에 맞춰진 방식입니다.

왜 유틸리티 토큰을 선택할까? 이들은 과열된 밈처럼 몇 시간 만에 움직이는 경우보다 며칠, 때로는 몇 주 동안 레인지 트레이드를 유지하는 경향이 있습니다. DeFi 도구, real-world asset (RWA) 토큰화, 또는 AI 인프라처럼 실제 사용 사례가 있어 채택과 커뮤니티 지원을 통한 가격 지지력이 더 강합니다. 또한 수백만 달러 규모의 시가총액과 얇은 유동성 풀 덕분에 거래 수수료에서 더 큰 몫을 차지할 수 있습니다.

반면 밈 코인은 급등 후 급락하기 쉬워 impermanent loss (IL)—즉 수수료를 벌고 있더라도 가격 변동 때문에 LP 포지션의 가치가 줄어드는 현상—에 더 취약합니다.

레인지 설정 방법

Razzaer는 자신의 레인지 설정을 이렇게 나눕니다: 보통 현재가에서 -40%에서 -80% 구간을 사용하며, 토큰의 변동성에 따라 조정합니다. 그는 0.2%에서 5% 사이의 베이스 수수료가 있는 풀을 선호하고, 포지션은 몇 시간에서 몇 주까지 보유합니다. 핵심 팁? IL 리스크를 최소화하기 위해 USDC 단일 자산(single-sided)으로 접근하세요. 이 토큰들은 가격 레벨을 비교적 잘 유지하면서도 거래량에서 안정적인 수수료를 창출합니다.

현재 추천 종목: $SANA와 $VWA

구체적으로 Razzaer는 $SANA(비자 통합을 가진 Solana 기반 네오뱅크)와 RWA 토큰화에 주력하는 $VWA 같은 토큰을 강조합니다. 이들은 $2-7M 시가총액의 적정 구간에 속하며, 실제 팀과 제품으로 뒷받침됩니다. 단순한 과대광고가 아니라 실제 가치를 쌓고 있어 이 전략에 이상적입니다.

밈 코인 광풍을 이기는 법

왜 밈 대신 이 전략을 쓰나? 유틸리티 토큰은 더 길게 레인지에 머물러 수수료를 더 많이 확보할 수 있고, 지속적으로 돌봐야 하는 부담이 적습니다. 개발자가 유동성을 빼가는 소위 rug pull 리스크도 낮습니다—이들 프로젝트는 진짜 커뮤니티가 있습니다. 미드캡 유틸리티는 LP 경쟁이 덜해 당신이 가져갈 수수료 비중이 더 큽니다. 가격 움직임도 파트너십이나 제품 업데이트 같은 실제 뉴스에 연동돼 예측 가능성이 높습니다.

리스크 관리와 계획

물론 어떤 전략도 실패할 수 있습니다. Razzaer는 이런 유망 토큰을 찾기 위해 틈새 커뮤니티, Fabriq Trade 같은 도구, 또는 @DEFImoneysniper, @hormigasdefi 같은 날카로운 사람들을 팔로우하라고 권합니다. 진입은 지지(서포트) 레벨에서 기술적 분석(technical analysis, TA)을 활용하고, 거래량이 말라붙거나 수수료가 목표치 아래로 떨어지면 청산하세요. 소액으로 시작해 점차 규모를 키우고, 프로젝트의 Discord나 Telegram에 참여해 업데이트를 받으세요.

때로는 계획대로 되지 않을 수 있습니다—손절하거나 bid-ask 전략으로 전환하세요. 하지만 인내심을 가지고 접근하면 Solana DeFi 공간에서 꾸준한 수익을 내는 것이 가능합니다.

At Meme Insider, we're all about decoding the meme token world, but insights like Razzaer's show how blending utility plays can level up your game. Whether you're a meme chaser or DeFi pro, strategies like this highlight the evolving landscape of blockchain liquidity. Dive in, but always DYOR—do your own research.