DeFAI：在 Meme 币之后，AI 会是加密货币领域的下一个重大事件吗？

还记得 DeFi 热潮吗？它在 2020 年席卷了整个加密货币世界。去中心化金融承诺了一种管理资金的新方式，摆脱传统银行的束缚，让您掌控一切。但说实话，它很快就变得复杂起来。如此多的不同的区块链、代币和平台涌现出来，甚至连加密货币老手都开始挠头。

现在，让我们来看看人工智能 (AI)。您可能已经听过各种各样的关于 AI 的讨论——从聊天机器人到自动驾驶汽车，AI 正在改变一切。您猜怎么着？它也在加密货币领域掀起波澜，催生了一种名为 DeFi AI 的东西，简称 DeFAI​。

可以将 DeFAI 视为 DeFi 的智能进化。它指的是 AI 介入，使 DeFi 更易于使用、更安全，并且可能更有利可图。 怎么做到的？通过自动化任务、管理风险和优化您的加密货币的使用方式。

DeFAI 实际上是如何运作的？分解一下

DeFAI 不是什么神奇的黑盒子。它建立在多层结构之上，有点像 Meme 币摩天大楼，但更有头脑。

首先，您有 ​区块链层​​。这是基础——实际的加密货币网络，如以太坊或 Solana，一切都在这里发生。AI 代理需要与这些区块链交互，才能使用智能合约（区块链上的那些自动执行协议）进行交易和管理您的资产。

然后是 ​数据和计算层​​。AI 从数据中学习，而且是大量数据。这一层提供了 AI 需要的信息——比如过去的加密货币价格、市场趋势和链上活动。可以将其视为 AI 的加密货币知识库。强大的计算机也需要处理所有这些数据并训练 AI 模型。

接下来是 ​隐私和可验证性​​。在加密货币中，信任是关键。这些层确保您的财务数据安全，并且 AI 所做的一切都是透明且可以验证的。这里没有不可告人的秘密！

最后，我们有 ​代理框架（Agentic frameworks）​​。这就是 AI 神奇之处发生的地方。这些工具允许开发人员为 DeFi 构建特定的 AI 应用程序，比如可以自动买卖加密货币的交易机器人，评估借出您的加密货币的风险的系统，甚至是帮助在去中心化治理中做出更好决策的工具。

DeFAI：并非没有障碍

构建 DeFAI 并非易事。有一些真正的挑战需要克服。

一个很大的挑战是​​数据​​。AI 需要好的数据才能做出明智的决策。在快节奏的加密货币市场中，事情在几秒钟内就会发生变化。DeFAI 系统需要实时数据馈送才能有效地执行交易。如果数据不好，AI 可能会犯错，导致损失。

另一个挑战是 ​加密货币的波动性​​。Meme 币交易者都知道波动性！加密货币市场是疯狂的，AI 模型需要接受大量不同类型的数据的训练，才能处理这些波动并保持有效性。预测下一个 Doge 或 Shiba Inu 的上涨？这属于 AI 的困难模式。

最后，获得 ​完整的市场图景​ 至关重要。AI 需要了解不同资产是如何连接的，资金的流向，以及整体的市场情绪。这就像试图读懂加密货币市场的想法，但这是对 AI 而言的。

解决这些挑战的协议正在受到关注。但要真正将 DeFAI 提升到一个新的水平，他们需要使用各种高质量的数据源，以使他们的产品更好更智能。

数据为王：推动 DeFAI 的智能

可以将 AI 视为一个超级聪明的 Meme 币交易者——但即使是最好的交易者，也只能达到他们所掌握的信息的水平。为了使 DeFAI 中的 AI 代理真正发挥作用，它们需要实时、有组织且值得信赖的数据。

让我们看一些数据至关重要的例子：

• ​简化 DeFi：​ 一些工具尝试通过将您的指令转换为操作来简化 DeFi，但它们通常无法预测市场走势。
• ​智能交易：​ AI 可以分析数据以找到好的交易机会，但通常无法自行执行这些交易。
• ​自动化 DeFi 应用程序：​ AI 驱动的应用程序可以管理加密货币金库或进行交易，但它们通常是对市场变化做出反应，而不是主动预测它们。

DeFAI 数据中的主要参与者

像 Chainbase 这样的公司正在加紧提供这个必不可少的数据层。他们提供结构化的、可验证的链上数据，这些数据已经准备好供 AI 使用。这有助于开发人员构建自定义数据工作流，以满足他们特定的 DeFAI 需求。

通过标准化和清理原始区块链数据，这些提供商可以确保 AI 系统获得所需的高质量信息。这减少了准备数据的时间，并提高了 AI 模型的准确性，从而带来更可靠的 AI 代理。

例如，Chainbase 开发了一个名为 Theia 的 AI 模型。Theia 旨在将复杂的链上数据转换为易于理解的分析，即使您不懂编程。

Chainbase 的数据的用处在其与各种 AI 项目的合作中显而易见，包括：

• ElizaOS：​ 在其 AI 代理插件中使用 Chainbase 数据进行链上决策。
• Vana AI：​ 构建由 Chainbase 数据驱动的 AI 助手。
• Flock.io：​ 利用 Chainbase 进行社交网络情报，以了解用户在加密货币中的行为。
• Theoriq：​ 利用 Chainbase 进行 DeFi 数据分析和预测。
• ​与区块链的合作伙伴关系：​ 与 0G、Aethir 和 io.net 合作。

DeFAI 代理在哪里构建？

Solana 和 Base 已经成为构建和启动 AI 代理框架和代币的热门区块链。Solana 的速度和低成本，加上像 ElizaOS 这样的开源工具，使其对部署 AI 代理具有吸引力。Base 凭借像 Virtuals 这样的平台，也成为了 DeFAI 的启动平台。

虽然 Solana 和 Base 提供黑客马拉松和资金，但 Mode 正在其区块链生态系统中大力推进 AI 计划。

NEAR Protocol 也将自己定位为一个以 AI 为中心的区块链，提供诸如 AI 任务市场、一个开源 AI 代理框架 和一个 NEAR AI 助手 等功能。他们最近宣布了一项 2000 万美元的 AI 代理基金，以进一步开发其平台上的自主和可验证的 AI 代理。

Chainbase：推动 DeFAI 的未来

Chainbase 通过提供跨多个区块链的可验证的、结构化的链上数据集脱颖而出。这些数据旨在增强用于各种目的的 AI 代理，包括交易、获得见解、进行预测和寻找新的加密货币机会。

他们推出了 Manuscripts，这是一个区块链数据流框架，集成了链上和链下数据。 这允许灵活的查询和分析，使开发人员可以更好地控制和增强功能。

这种可定制的数据处理方法使开发人员可以根据其特定需求定制工作流程。 通过标准化和清理原始数据，Chainbase 确保数据集满足 AI 系统的严格要求。 这加快了数据准备速度，并提高了 AI 模型的准确性，最终有助于创建更可靠，更有效的 AI 代理。

Chainbase 对数据质量的承诺体现在他们开发的 Theia（简化了链上数据分析）以及他们与领先的 AI 协议不断增长的合作伙伴关系列表中。

Chainbase 与传统数据提供商

The Graph、Chainlink 和 Alchemy 等传统数据提供商提供有价值的服务，但他们并非专门关注 AI。

• The Graph：​ 提供了一个用于查询和索引区块链数据的平台，提供原始数据访问，但它未针对 AI 驱动的交易或策略执行进行结构化。
• Chainlink：​ 提供预言机数据馈送，但缺乏用于预测分析的 AI 优化数据集。
• Alchemy：​ 主要侧重于提供 RPC（远程过程调用）服务，这对于区块链交互至关重要，但不是特定于 AI 的数据解决方案。

相比之下，Chainbase 专注于专门为与区块链相关的 AI 应用准备数据集。 他们对事件日志和交易细节的关注使他们的数据对于跨多个区块链运行的 AI 代理尤其有价值。

Square Root DAO (SQD)，以前称为 Subsquid，是另一个有趣的参与者。 他们提供了一个模块化数据库网络，专为 AI 代理和 Web3 服务而设计。 SQD 具有一个代理仪表板，用于跟踪链上和社交媒体上的热门 AI 代理趋势。 他们还启动了一个数据库群 API，为 AI 代理提供实时链上社交数据馈送，以检测趋势叙事和市场情绪变化。

SQD 的数据库群涵盖超过 7TB 的实时链上社交数据，可深入了解市场情绪和加密货币 Twitter 趋势。 他们的 AI 代理 @agentcookiefun 利用这些数据来提供市场预测并识别新兴机会。

DeFAI 的未来：迈向完全自主

目前，DeFi 中的大多数 AI 代理在实现完全自主方面都面临限制。 许多依赖抽象层将用户意图转化为行动，但是这些层通常缺乏预测能力。

​示例场景：​ 假设您想使用 AI 代理将 ETH 从 Aave 交换到 Solana。 抽象层可以将您的意图转化为交易，但是如果它选择了一条效率低下的路线或错过了关键的市场信息，则可能会失败。

​解决方案：​ 释放 DeFAI 中完全自主的关键在于 ​可验证的代理决策系统​​。 这些系统可确保 AI 驱动过程中的透明度、安全性和问责制。 用户需要确信他们的资金是安全的，并且 AI 代理正在以他们的最佳利益行事，而不会受到操纵或腐败。

​结论：​ 高质量的实时数据对于提高 DeFi 中 AI 代理的预测能力和执行效率至关重要。

​概念验证：​ 可验证的代理决策系统可以为用户提供必要的安全性和问责制，从而使用户可以信任 AI 代理来处理他们的资产。 这种方法使用户能够通过与自己的 AI 代理进行交互来管理他们的加密货币，从而减少了对第三方服务的依赖并降低了风险。

​了解更多：​ 防欺诈的基于令牌的可验证的代理决策系统

最后的想法：DeFAI - 趋势还是革命？

尽管有些人可能将 DeFAI 视为另一种转瞬即逝的加密货币趋势，尤其是考虑到 AI 代理代币和框架的近期回撤，但至关重要的是要记住，这个领域仍处于早期阶段。

AI 彻底改变 DeFi 的潜力是不可否认的。 释放这种潜力的关键在于构建强大的数据层，为 AI 代理提供高质量的实时信息，以做出明智的决策。 这包括更深入地了解市场情绪，分析诸如流动性转移和交易策略之类的链上活动，以及实施可验证的决策系统。

随着 DeFAI 的不断发展，它可以从根本上改变我们与 DeFi 互动的方式，使其对每个人都更易于访问、更高效，并最终带来更多利润，包括那些在加密货币市场中寻找下一个优势的 Meme 币爱好者。